觸摸屏產業發展趨勢

全球觸控面板銷售量將持續擴大。IHS研究預估，2013年觸控面板銷售量將達14億片，較2012年增長20.2%；預估至2017年將進一步攀升 至24億片，較今年勁揚70%.其中，10英寸以下的中小尺寸觸控面板仍將是未來幾年占比最大的銷售主力，而大尺寸產品則由于基期較低，未來幾年銷售量成長將最為顯著。

　　未來觸摸屏市場的巨大需求，點燃了企業的激情。終端品牌、觸控面板及TFT面板等業者紛紛進軍觸摸屏市場，觸摸屏市場的規模將不斷變大，未來觸摸屏行業發展將呈現三大發展趨勢。

　　1、觸摸屏產業中替代性材料將不斷涌現

　　從觸摸屏產業鏈來講，玻璃基板、Petfilm、膠材是產業上游的主要材料，而玻璃基板、Petfilm的供應被美日企業所壟斷。ITO玻璃、 ITOfilm、sensor（包含觸控IC）、coverlens是中游部分，下游的就是觸控模組一塊。從近幾年的觸控材料研發上看，替代性材料的研發主要在上中游部分。

　　目前，觸控傳感器正在經歷薄膜式取代玻璃式過程。G/G式觸控技術所帶來的厚度與重量，對于終端市場與消費者而言，仍有極大進步空間，以薄膜式觸控傳感器取代玻璃式觸控傳感器，以期同時改善厚度和重量。

　　CoverLens以塑料將替代玻璃的研發進程也在加快。目前，部份大廠開始評估以塑料替代玻璃，期能克服重量偏高與耐沖擊性不足的難題。一般而言，玻璃材料的硬度、剛性較塑料材料高，可抵抗因擠壓而造成的變形、破裂等問題較差。相較之下，塑料材料卻比玻璃材料更耐沖擊、耐摔擊。但塑料材料透光性不 佳，且在觸控模塊全貼合制程中，若固化溫度偏高，或長時間使用后，易產生黃化、白霧化的現象。但消在費者對產品輕薄化要求下，這些問題不久將會克服，塑料替代玻璃的趨勢將大大加快。

　　目前，OPS（OnePlasticSolution）觸控解決方案正受臺廠與日廠的評估，看是否可以做出一種新的觸控技術。OPS觸控技術就是將 CoverLens的材料改為塑料，再同樣地將ITO觸控傳感器制作在其CoverLens上，這就是OPS觸控解決方案。相對OGS式觸控面板技術，它 不同于OGS將ITO觸控傳感器制作在采用玻璃材料的CoverLens上，相對更加輕薄化。例如一部13～14英寸的筆記本電腦上加裝1片OGS式觸控面板模塊，整體重量將增加180g左右，對消費者而言，這無異另一種額外的重量負擔。目前觸控筆記本近95％均采用OGS式觸控面板結構，至于雙片玻璃式 觸控面板結構，并不會應用在筆記本或者超級本上。品牌大廠因觸控面板強度、厚度及重量顧慮，仍將持續尋找更輕薄、更耐沖擊的材料與觸控技術。

　　玻璃和塑料是觸摸屏用得最多的兩種材料，兩種材料都被美日廠商所壟斷。如觸控面板的CoverLens部分，強化玻璃以康寧（Corning）的 GorillaGlass與旭硝子的Dragontrail為市場主流產品，而塑料則有昭和電工、帝人、三菱化學集團、大日本印刷、新日鐵住金化學與日本合成化學工業等廠商進行研發。目前，兩大陣營展開了激烈爭奪。日本合成化學早在2011年就開發出替代玻璃的ORGA塑料材料。ORGA本身具有與玻璃相 同的透明性，且耐熱性在200℃以上，硬度為3H-7H的鉛筆硬度，因此作為智能手機與平板等所需的強化玻璃的替代材料，其成本不僅較強化玻璃低，重量亦僅其三分之一。但無論是塑料陣營勝出，還是玻璃陣營退場，都是壟斷企業間對觸摸屏市場的爭奪，未來這種競爭會更加激烈。

　　以導電聚合物、納米銀線（金屬網格）、納米碳管及石墨烯等新型軟性透明導電材料近年來研發迅速，并且很快商業化。這些材料對ITO透明導電膜的替代性很強，特別是在中大尺寸觸摸屏領域，更具有優勢。

　　傳統采用低溫ITO生產的G/F/F式觸控面板，單位面積阻值固定，因此傳感器的靈敏度會隨著面積增加而下降，成為大尺寸GFF式觸控面板良率難以提 升的關鍵點。有監于此，宸鴻、洋華、接口、牧東光電、合力泰、熒茂、歐菲光、意力等G/F/F式觸控面板制造商，已加緊展開低阻值的納米銀與高溫ITOG /F/F式觸控面板布署，以期提高大尺寸G/F/F式觸控面板良率。

　　現階段納米銀線的薄膜透明材料主要掌握在日商UbeIndustries、工研院材化所、長興化學等材料商手中；而PI的主要供應商為 Panasonic、Mitsubishi等，其納米銀線與高溫ITO薄膜材料的良率與進度，備受觸控面板產業關注。預估2013下半年，采用納米銀線薄膜材料的G/F/F式觸控面板即可導入量產，初期將先應用于智能手機之觸控面板，預計至2014年，將可望應用于一體機。

　　2、中大尺寸觸摸屏市場發力促使面板廠商涉足觸摸屏領域

　　對于觸摸屏企業來說，要維持較高盈利能力，無非就是以規模取勝和向上下游整合這兩條路。對于普通的觸摸屏廠商，憑借先發優勢，可以做到比較大的規模，但其沒有能力去整合上下游，甚至其規模可以做大前也是在LCD廠商沒有切入觸摸屏產業情況下。隨著觸摸屏的普及率提高，LCD廠商參與度會越來越高。如汕 尾信利，由于其LCD業務基礎較好，僅憑兩年時間就做到了全球第四大觸摸屏廠商（主要是電阻式）。

　　由于小尺寸觸控面板及LCD面板出貨量巨大，面板廠商介入需要很大的人力和物力成本，所以才有大量的觸控模組及觸控面板廠商從事該領域。當中大尺寸觸 摸屏市場越來越成熟，特別是內嵌式觸摸屏技術OGS、In/On-cell不斷地發展，面板廠商的參與度越來越高。主要原因在于觸摸屏的后段加工更為復雜，而且后段加工是配合終端客戶的需求所在，例如外形、顏色、結構等。

　　在OGS觸摸屏領域，今年7月份，京東方投資53.97億元建設合肥鑫晟觸摸屏生產線項目，該項目將采用OGS技術，生產工序包括Sensor工程、 貼合工程兩部分，玻璃基板尺寸為1500mm×1850mm，設計產能為60K/月，主要產品包括手機、平板電腦等用觸摸屏。

　　In-cell觸控是與面板結合最為深入的領域，目前，夏普、JDI、LGD等已經量產具有In-cell觸控的面板，主要供應蘋果公司。大陸深天馬面板廠商In-cell技術仍處于量產可行性技術研發階段，要實現量產，還需對產品的穩定性進一步驗證、相關配套資源的完善和大規模生產的量產性驗證等。

　　在On-cell觸控面板領域，三星、LGD兩家面板企業實力較強。

　　隨著行業對顯示技術要求越來越高，國內一些傳統面板廠對觸摸屏領域虎視眈眈。目前觸摸屏業內在業務布局上還不夠完備的企業，未來被面板廠商兼并的概率很大。

　　3、觸摸屏與LCD兩大產業最終合流

　　觸摸屏產業與TFT產業很相似，兩者原材料在價值鏈中所占比重很大，在60%左右；兩個產業一直在平行發展。觸摸屏產業發展到最后，將與LCD廠商產 線形成配套，且LCD廠商與觸摸屏廠商有明顯的生產協同。因此，從長期來看，兩大產業最終將合流，或許觸摸屏將向LCD產業回歸，成為LCD廠商的一個部 門。

　　據臺灣FPD制造的消息，TPK宸鴻計劃與LGD組成策略結盟，攜手做大全強化單片玻璃觸控面板（TOL），并將導入蘋果下一代iPad，可望大幅提 升TPK營收、獲利與產能利用率，突破大陸觸控廠殺價競爭的僵局。若TPK與LGD結盟，將形成TPK強而有力的下游出海口，解決目前產能過剩的問題，同 時，把LCD面板與觸控面板，整合在同家廠商出貨給蘋果，或出貨給其它品牌業者，對減化供應鏈流程，降低觸控成本都有幫助。

　　臺灣工研院IEK資深專案經理莊政道對此表示，觸控面板業者與LCD面板廠合并、策略結盟，或是虛擬整合，將是2014年的趨勢，也是觸控廠突破困境的做法，對提升觸控廠產能利用率及業績，均有正面幫助。

　　整合將是2014年觸控產業的趨勢之一，以目前觸控產能過剩來看，虛擬整合不僅是趨勢，也將是觸摸屏廠商存活下去的重要手段。

  我相信，在不久的將來，也就是五年之后，中山市錦潤電子有限公司和江蘇錦潤光電有限公司（錦潤集團）也會向高端產品發展，也就是觸膜屏方面發展的。

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