江粉磁材擬15.5億元并購帝晶光電

提要： 江粉磁材12月29日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式收購帝晶光電100%股權，并募集配套資金。重組完成后，公司將由單一的磁性材料產品供應商轉變為磁性材料業務與平板顯示業務并行的雙主業上市公司。公司股票將于12月30日復牌。 
 江粉磁材12月29日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式收購帝晶光電100%股權，并募集配套資金。重組完成后，公司將由單一的磁性材料產品供應商轉變為磁性材料業務與平板顯示業務并行的雙主業上市公司。公司股票將于12月30日復牌。

根據方案，帝晶光電100%股權整體作價15.5億元，其中現金支付比例為30%，即4.65億元；股份支付比例為70%，發行阿濟格為12.36元/股，合計發行不超過8778.32萬股。同時，公司擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金不超過38750萬元，用于支付現金對價的部分價款。上述交易完成之后，江粉磁材將持有帝晶光電100%股權，公司實際控制人仍為汪南東。

公告顯示，帝晶光電的主要產品為液晶顯示模組(LCM)、電容式觸摸屏(CTP)，主要應用于手機、平板電腦、播放器等產品。下游客戶主要為華貝電子、聯想、天瓏移動、龍旗電子、康佳通信、宇龍通信、鼎訊電子、傳音等國內移動通訊終端品牌企業和手機方案設計公司。

截至2014年9月30日，帝晶光電總資產為12.88億元，凈資產為4.66億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入10.09億元、17.11億元和15.43億元，凈利潤分別為4046.43萬元、6925.91萬元和7666.08萬元。

同時補償責任人承諾，帝晶光電2015年度、2016年度、2017年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別為1億元、1.3億元和1.7億元。同時公告稱，若帝晶光電在盈利補償期間實現的凈利潤超過帝晶光電累計盈利預測數，則超過部分的50%用于獎勵帝晶光電管理團隊。

江粉磁材表示，此次交易完成后，上市公司將由單一的磁性材料產品供應商轉變為磁性材料業務與平板顯示業務并行的雙主業上市公司，上市公司將實現多元化發展，能夠實現上市公司轉型升級和產品結構調整，并為未來的外延式發展積累經驗等。

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